从付款意向到交付完成，分八步看
01付款意向记录记录服务包、邮箱、地区、付款方式和客户身份，生成后续人工跟进线索。
02人工账单确认核对服务包、金额、开票信息和付款凭证；未到账不默认开通服务。
03服务包建档区分项目方、资金方、Pro、轻尽调报告或资料室支持，确定 SLA 和负责人。
04资料清单列出 BP、财务、合同、客户证明、经营数据、风险披露或认证资料缺口。
05资料室/短名单根据身份、票额、项目方授权和资料完整度，开放资料室或整理项目短名单。
06路演/问答安排闭门会议、会前问题、会后补充资料和项目问答归类。
07交付确认确认项目页、资料室、短名单、报告或客服事项已经交付到客户。
08续费/退款边界判断是否续费、升级、取消或进入退款审核；已完成交付不按结果退款。
每个收费档位对应不同交付物
项目方 ¥999公开项目摘要、基础资料清单、融资用途复核、初筛备注和下一步补材料建议。
项目方 ¥9,999项目页包装、资料室目录、风险问答清单、路演准备和资金方问题整理。
项目方 ¥99,999深度资料室、分阶段路演、优先客服、补材料跟进和更高频的项目状态更新。
认证投资人会员身份/票额/偏好建档、资料室申请资格、项目更新提醒和基础客服响应。
Pro 投资人工作台每周短名单、优先资料室审核、路演提醒、会后问题清单和 24h 优先客服。
轻尽调报告材料复核、证据缺口、风险问题、评分卡和下一步核验建议，不构成投资建议。
SLA Rules
响应时间按服务层级和问题性质分流
24h 优先付款错误、隐私删除、合规举报、Pro 工作台、高额项目方服务和资料室紧急问题。
48h 处理认证资金方、资料室申请、项目问答、路演排期和中档项目方服务。
72h 队列访客咨询、订阅、公开政策、基础账单说明和非紧急客服问题。
依赖授权资料室、私密财务、合同、客户样本和闭门路演必须等待项目方或平台批准。
SLA 指“进入人工处理或给出明确下一步”，不代表融资成功、投资成交、资料必然开放或投资款到账。
After Payment
客户提交后应该收到什么
确认邮件说明平台已收到付款意向或工单，并再次提示服务费和投资款边界。
人工账单运营按付款方式发送二维码、转账信息、海外付款说明或发票/收据信息。
资料缺口清单项目方收到资料清单；资金方收到认证资料、票额和偏好补充要求。
下一步状态线索进入付款、资料室、路演、客服或完成阶段，而不是只停在“已提交”。