从提交到对接的 9 个状态
1. 新线索项目方、资金方、订阅、客服、评分或伙伴申请进入后台。
2. 已分流按身份、项目规模、会员等级、行业和问题类型分配优先级。
3. 待补材料项目方补 BP、收入、合同、风险；资金方补身份、票额、偏好和风险承受能力。
4. 评分卡中按需求、增长、团队、资金用途、资料室和风险披露形成初评。
5. 资料室待批确认哪些资料可公开、哪些需要认证、NDA 或项目方批准。
6. 待发账单只发送平台服务费账单，不发送投资款或股权认购收款信息。
7. 路演待排确认参会人、资料范围、问题清单和会后纪要责任。
8. 专业伙伴分流法务、财税、审计、托管、行业专家或跨境服务进入候选伙伴流程。
9. 完成 / 归档完成本轮对接、关闭不合规项目或归档等待下一次材料更新。
成熟流程不是多收资料，而是每一步只收该看的证据
参考成熟项目市场和投资平台的做法，RoundDock 把公开摘要、认证摘要、资料室、路演和专业顾问文件分层。客户不用一开始上传最敏感材料，平台也不会在证据不足时把项目包装成“可投”。
公开项目摘要行业、问题、产品、客户、收入阶段、资金用途和关键风险。适合先判断是否值得继续看。
评分卡初筛收入/订单/合同、团队背景、获客数据、资金用途、合规边界和待核验问题。
资料室开放资金方身份、票额、偏好和风险承受能力确认；项目方授权资料范围，必要时先走 NDA。
路演与顾问参会人、问题清单、会议纪要责任、法务财税托管需求和下一步文件范围。
客服和审核要有等待时间，而不是只说“稍后联系”
访客 / 订阅72 小时内归类关注方向，进入项目更新或人工短名单提醒。
认证会员48 小时内确认身份、票额、行业偏好和资料室申请路径。
Pro / 付款中24 小时内进入优先队列，先处理资料权限、账单、路演和紧急客服。
高额项目1 亿以内资金项目进入人工复核；资料、顾问和路演节奏单独排期。
SLA 是平台服务响应节奏，不是融资成功时间、投资决策时间或收益承诺。信息不完整、涉及敏感资料或需要项目方授权时，流程会先暂停补材料。
双边匹配不是盲推项目，而是先看适配信号
项目方适配资金需求规模、行业、阶段、收入质量、资料成熟度、风险是否说清楚。
资金方适配票额范围、行业经验、地区偏好、是否能理解该项目的业务和主要风险。
权限适配公开摘要可直接看；核心资料必须按认证、NDA、项目方授权和平台审核逐级开放。
服务档位适配100 万以内、1000 万以内、1 亿以内项目对应不同资料整理、路演和人工服务深度。
问题清单适配路演前先归纳资金方问题，避免会议只讲故事、不解决真实判断点。
专业伙伴适配涉及合同、股权、托管、税务、跨境或牌照问题时，转入律师、会计或持牌机构流程。
这些情况平台要暂停，而不是硬往前推
出现收益承诺保本、固定回报、稳赚、回本周期等表述必须删除或改成风险披露后再继续。
要求收投资款任何投资款、认购款、股权款、保证金或托管款都不能通过 RoundDock 网站收取。
资料过度敏感身份证号、银行卡、验证码、未脱敏客户资料、完整合同等不要放进公开表单。
身份不匹配资金方身份、票额或风险承受能力不清楚时，不开放核心资料室。
项目证据不足收入、合同、订单、数据或团队信息无法支撑展示时，先转入待补材料。
利益冲突不清顾问、项目方、资金方之间有潜在冲突时，先确认授权和服务边界。
Role Paths
两边的面板不一样，流程也不一样
创业项目方提交项目 -> 补材料 -> 评分卡 -> 公开摘要 -> 资料室权限 -> 闭门路演 -> 专业顾问/成交文件。
资金方 / 投资人提交认证 -> 填票额和行业偏好 -> 看公开摘要 -> 申请资料室 -> 提问题 -> 参加路演。
RoundDock 平台收线索、打状态、整理资料、安排会议、记录问题、发送服务费账单和提醒边界。
专业顾问只在明确授权、利益冲突检查和服务范围确认后介入，不自动接触敏感资料。
客户能预期什么
当天确认表单、邮件和后台队列确认收到，不代表通过审核。
初筛优先级付款中、会员、高额项目、资料完整和时间敏感问题优先。
资料补齐材料不完整时先补证据，不急着开放资料室或路演。
边界提醒平台不代收投资款、不承诺收益、不替客户做投资判断。